آزمایش‌های روتین روی قربانی یک تصادف رانندگی منجر به کشفیات تکان‌دهنده‌ای می‌شود؛ خون این مرد غیرقابل شناسایی است و عکس‌برداری ایکس‌ری وجود یک دیسک را در مغز او نشان می‌دهد. داستان باورنکردنی او درباره فرار از سفینه فضایی بیگانگان زمانی رنگ و بوی شومی به خود می‌گیرد که کارکنان بیمارستان متوجه می‌شوند در محاصره قرار گرفته‌اند.

کارگردان مشهور سینما، پل روباکس، با بازی ندادن به همسر بازیگر و کمدینش، لوسی دِل، در جدیدترین فیلم خود که اقتباسی از مادام باترفلای است، سنت‌شکنی می‌کند. لوسیِ چاره‌اندیش و مصمم، بدون اینکه ناامید شود، راهی توکیو می‌شود و با تغییر چهره به شکل یک گیشای ژاپنی، نقش مورد نظر را از شوهر بی‌خبرش می‌گیرد! اما در مقابل دوربین‌ها (و پشت آن گریم سنگین)، لوسی با چالش‌های بزرگ‌تری روبرو می‌شود: بازیگر نقش مقابل هوس‌رانش و شوهری که کم‌کم دارد متوجه می‌شود این «کشف» بااستعداد و جدیدش چقدر به نظرش آشنا می‌آید...